三國時期，司馬懿發動高平陵之變掌握權力，後來他的兒子司馬師當街斬殺皇帝曹髦。這一切雖然使得司馬氏奪得政權，但也使得司馬氏的皇位來得不正。
為了鞏固自己的皇位，晉武帝司馬炎大肆分封自己的宗族，期望他們拱衛皇帝。但這些藩王卻心懷異心，你殺了皇帝，才能當皇帝，我殺了你，豈不是我也能當皇帝？
于是，司馬氏藩王互相殘殺，史稱八王之亂。少數民族也趁虛而入，史稱五胡亂華。
自漢朝以來，就有胡人不斷向中原遷徙，這其中有自愿的，比如漢武帝時期，匈奴部落投降漢族。漢武帝的托孤大臣金日磾便是來自于這個匈奴部落。
也有被強迫的。三國時期，人口銳減。曹操希望能恢復生產，但人口卻不可能驟然增加，于是曹操選擇將胡人遷徙進中原，讓他們負責一部分生產。
事實上，曹操的計策很成功，在中原王朝強大的武力下，這些少數民族不敢反叛，只能安安穩穩地生活。
縱觀整個漢朝，乃至三國時期，各個政權對少數民族都呈現壓倒性優勢。西漢成湯曾這樣說：「一漢當五胡」，意思是一個漢族士兵能抵得上五個匈奴士兵。
就算是中央式微的三國時期，魏蜀吳各個政權對少數民族仍舊是降維打擊，其中諸葛亮甚至使得西南少數民族心悅誠服。
近代時，法國士兵入侵云南，許多少數民族曾奉「諸葛阿公」的命令，抗擊外國侵略者。這個「諸葛阿公」其實就是諸葛亮。
本來，中原有著強大中央政權的存在，少數民族根本不可能作亂，但西晉的存在，卻打破了這一定律。司馬炎死后，晉惠帝司馬衷便成了八王之亂的受害者。
為了爭奪皇位，西晉的各個藩王互相仇殺，匈奴、鮮卑、羯、羌、氐五個胡人大部落看到機會，也趁虛而入，史稱五胡亂華。
為了自保，部分西晉皇室和士族衣冠南渡，來到長江流域，建立西晉王朝，自此和少數民族建立的北方政權隔江相對，互相敵視。
一轉眼，距離衣冠南渡已經過去幾十年，東晉已經在長江流域站穩腳跟，北方的苻氏也在關中立國，國號大秦，史稱前秦。
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