明成祖朱棣去世后，其孫朱見深繼位，年僅十歲。朝野對這個天真爛漫的孩子充滿期待，希望他能開創出一個太平盛世。
朱見深從小生活在深宮之中，受到極為呵護。他的奶媽萬貞兒幾乎是將他當成自己的孩子一般照料，朱見深也視她如母。萬貞兒深得皇帝寵信，她溫柔耐心的性格和豐富的育兒經驗，讓她成為皇宮中不可或缺的人物。
然而，隨著朱見深逐漸長大，王公大臣們意識到，這個將要步入弱冠之年的皇帝，對男女關系的了解還停留在孩童的水平。一個不諳世事的皇帝對皇室來說是巨大的隱患，他們決定必須要給朱見深進行性啟蒙教育。
在王公們的決定下，這項神圣而禁忌的任務落在了萬貞兒的頭上。多年來，她一直是皇帝最倚重最親近的人。她也清楚，朱見深喜歡她溫柔耐心的為人，這將大大降低進行啟蒙的難度。
然而，萬貞兒內心深處對此十分矛盾。她視朱見深如己出，從他出生起就把他撫養長大，如今要以這種方式打破師生關系，她感到萬分難堪。
她也擔心朱見深會因此而看輕自己，甚至趕走自己。
萬貞兒平日里嚴格要求自己，有著極高的道德標準。她視自己為朱見深的養母，從不敢有任何逾矩的想法。現在要對一個未成年的孩子進行這方面的啟蒙，她感到羞愧難當。
夜深人靜時，她會躺在床上輾轉難眠，腦海里全是這件可怕的任務。她想起朱見深剛出生時的模樣，想起自己曾悉心照顧他的點點滴滴，淚水便止不住地流下來。她覺得自己簡直是這個孩子的罪人，將要玷污他的純真。
但來自上位者的壓力又讓她無可奈何。為了朱氏江山社稷的延續，她只能忍痛接受這個任務，成為皇帝榻前的啟蒙老師。她強打起精神，試圖說服自己這只是一種手段和必要之舉，但內心的苦楚卻無以消解。
在零星的幾次「教學」之后，朱見深的心智確實開啟了。他對這位漂亮賢淑的老師產生了好感，漸漸地對她走心。他不再把她當作養母，而是把她當成心儀的女子。
萬貞兒發現皇帝對自己的態度與從前不同了。她本就內疚，見皇帝有了非分之想，愈發自責和害怕。她擔心日后被皇帝拋棄，或者遭其他妃嬪的算計。
朱見深這個年紀的男孩子，正是容易心動的時候。他天真地認為，自己對萬貞兒的傾慕就是愛情。
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